天风·电子深度研究：向“第三生活空间”迈进，智能化大潮座舱先行智能

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1。汽车至；“第三生活空间”；作为核心载体的智能座舱大踏步前进，深度受益智能座舱引领智能汽车，多方共振驱动智能座舱加速渗透。在需求方面，智能驾驶舱技术的配置水平已成为仅次于安全配置的第二关键要素，近30%的用户将驾驶舱智能体验作为购车的首要参考；在供应方面，OEM和传统供应商的智能驾驶舱是差异化竞争的重要卖点，也是后续OTA支付升级的重要端口。互联网巨头的智能驾驶舱已成为智能车辆交通门户，三方共同构建了智能驾驶舱的生态平衡。智能驾驶舱市场前景广阔。单车零部件的价值大幅增长。用户对安全、舒适和娱乐的需求显著增加。技术升级趋势已逐渐延伸到上游产业

2。硬件：电子和电气体系结构已经转变为一个集中的领域，驾驶舱硬件的数量和价格也在同步增长𞓜 智能化趋势持续推进，将推动汽车智能驾驶舱各硬件组件出货量和价值快速增长，软硬件、芯片适配、零部件量产等核心能力将成为行业竞争的焦点。智能座舱域控制器将进一步集成ADAS部分功能和v2x系统，市场前景广阔。预计2025年国内市场规模将达到1124.61亿元；智能驾驶舱渗透和用户需求升级，AR- HUD、车载显示器、汽车座椅等上游零部件领域的企业已全面受益，总市值有望达到1000亿元；传统电子制造商纷纷铺设赛车道，智能手机巨头也加快了进入步伐，带来了新的投资机会。软件：软硬件脱钩，整车利润中心由硬变软。该软件定义了汽车并提高了tier0.5的盈利能力𞓜 智能驾驶舱的软硬件去耦趋势明显。算法、操作系统和其他软件在软件定义汽车（SDV）时代变得越来越重要，重塑了驾驶舱软件产业链。车辆架构和商业模式的重新定义推动了车辆利润中心；硬引号（&quote）；转报价（&quote）；软引号（&quote；，操作系统软件、中间件软件、虚拟机管理程序及其工具链的供应商将在汽车行业向软件的转型中发挥关键作用。传统的1/2级供应商已更改为0.5级、0.5级；驾驶舱解决方案提供商；已成为整车厂与上游之间的关键环节，向上层提供部分集成的软硬件，向下层提出定制需求，提高盈利能力

4。投资建议：𞓜 展望汽车智能化背景下智能座舱软硬件产业的发展机遇，重点关注以下企业： 1）全智能座舱：( 33.080, 0.03, 0.09%) 、 ( 10.910, 0.07, 0.65%) 、 ( 143.860,

5.14, -3.45%) 、 ( 13.570,
0.37, -2.65%)等2）智能驾驶舱域控制器：东软集团德赛西威( 49.430,
1.08, -2.14%)等3）车载显示器：京东方精典、沈天马、三安、长阳( 104.990, 9.19, 9.59%)等4） HUD：阳光光学科技、华阳集团、东软集团等；5）汽车声学：( 57.610,
4.41, -7.11%)（5）汽车座椅：( 23.670,
0.26, -1.09%) ； 6）汽车软件：东软集团( 126.500,
5.01, -3.81%)Etc

风险预警：智能汽车和网络的发展不如预期；市场竞争加剧的风险；关联公司软硬件能力未如预期提升；智能驾驶舱渗透率低于预期；计算是主观的，仅供参考

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