消费电子板块今日上涨4.63%，今年下跌31.16%。
随着即将举行的苹果开发者大会，是否发布新的ar/vr产品已成为全球关注的焦点
库克非常重视ar/vr头屏。有媒体称，该产品将在未来10年内取代iPhone
ar/vr头屏市场爆发，中国市场的增长率可能是全球第一
消费电子行业的大幅下滑能否迎来逆转
**6月6日苹果全球开发者大会 **
**ar/vr设备会成为焦点吗 **
今天，消费电子迎来了一场大爆炸，板块上涨了4.63%，其中长盈精密（300115.sz）、华兴源创（688001.sh）和盈基新（688209.sh）的长腿增长了20厘米，goer（002241.sz）、crystal Optoelectronics（002273.sz）和国光（002045.sz）等10多个板块的长腿涨幅均达到了每日极限，随着移动通信量上升了8%以上，苹果公司于本月24日宣布，其2022年全球开发者大会（wwdc22）将于太平洋时间6月6日正式开幕
值得注意的是，在苹果wwdc22的海报中，中间的绿色人物戴着一副眼镜。据推测，ar/vr设备可能会出现在会议上
最近，有传言称苹果的ar/vr设备
今年早些时候，苹果意外出现在app s的“store”更新日志中；“现实”；单词，缩写为"e；rOS“Realityos是ar/vr设备的操作系统
据媒体报道，苹果的Realityos商标已经注册，注册公司为"e；Realityo Systems LLC公司彭博社援引一位内部人士的话说，苹果高管向董事会展示了苹果公司的地址，该地址与几天前发布macos“california”之前使用的地址相同；混合现实”；（MR，mixed
reality）耳机意味着该设备已进入后期开发阶段。然而，著名的苹果分析师郭明福在推特上表示，苹果的ar/vr头戴式显示器进入大规模生产还需要一段时间。苹果不会在全球开发者大会上发布ar/vr头戴式显示器和realityos系统。否则，竞争对手将立即推出仿制品，复制苹果的优秀创意。当这些产品于2023年推出时，苹果将受到很大影响
据行业媒体预测，6月6日wwdc22，IOS、ipados、MacOS、tvos和watchos四个操作系统预计将照常更新。除了操作系统之外，苹果还希望更新MAC产品线，推出配备M2芯片的新一代MacBook®air *在10年内用ar/vr头屏取代iPhone？ **
*越来越多的细节浮出水面 **
根据Gizmodo的说法，苹果希望在10年内用ar/vr头屏取代iPhone，从根本上改变我们与数字世界的互动方式
库克曾说：“这是一个巨大的挑战。”；我对AR技术非常感兴趣。我认为AR技术是过去一天我们将回顾的少数深入技术之一。没有它，我们将如何生活；
据国外媒体报道，苹果公司产品的内部代码为n301，该代码于2015年左右由公司副总裁迈克开发迈克
罗克韦尔是负责人。技术开发集团（TDG）约有2000名员工参加。开发团队还配备了iPhone、iPad和MAC的前硬件和软件工程总监，以及NASA的关键员工和游戏、图形和音频行业的人员，这些人员与现有VR产品不同，Mr products在VR头显示器前添加了一个摄像头，以便佩戴者可以实时查看周围环境
在最近发布的一份报告中，一些高管透露了2016年苹果ar/VR的首次体验
”；前副总统Al*戈尔，时任迪士尼首席执行官鲍勃爱格和其他苹果董事会成员从一个房间走到另一个房间，试用增强现实和虚拟现实设备及软件的原型。其中一个小玩意让一只微型数字犀牛出现在房间的桌子上。据两位知情人士透露，这只生物后来长成了真人大小的自己。在同一演示中，房间单调的环境变成了茂密的森林，展示了用户如何从
AR无缝过渡到更沉浸式的VR体验，AR仍然可以查看周围的物理世界– - -这种组合被称为“混合现实”知情人士表示：苹果目前没有为MR head显示器开发游戏机。交互模式是使用手势跟踪，硬件依赖于夹在手指之间的戒指或轻型设备
信息报告称，MR设备有14个内置摄像头。这些传感器将能够捕捉外部环境、面部表情、身体运动等，并完成VST透视和定位等一系列任务。由于涉及大量的图像传感器，信息量巨大。苹果不得不定制一个额外的芯片来处理图像信息。该芯片代号为Bora，将与代号为Staten的主处理器配合使用。此外，据透露，苹果的Mr设备使用M2 Staten芯片和协同处理器Bora芯片，两者均由台积电制造。预计量产时间将在2022年第四季度末
今年年初，郭明福发布了一份报告，称苹果的ar/vr设备使用双ABF载体。每个apple ar/vr耳机将配备4nm和5nm双CPU。两个CPU都使用ABF载波。苹果ar/vr设备的计算能力比竞争对手高出约2%-3年
**目前，外界可获得的关于n301混合现实头部显示器的其他信息还包括： **
成熟的ar设备可能被命名为Apple glass
与普通智能眼镜不同，它可能有一个类似于Apple watch的玻璃外壳包和一个类似于蓝牙耳机airpods的内部材料，而且它可以在没有iPhone计算能力的帮助下高效运行
供应链传言称它包括一个像素密度为3000ppi的microoled显示屏
n301可能包含十几个摄像头，用于室内跟踪、手部跟踪、眼球跟踪和直接AR
价格非常昂贵，约3000美元
电池无法更换
**Ar/vr头显市场进入快速扩张期 **
**中国市场增长率还是世界第一 **
根据IDC发布的《全球ar/vr头显示器市场季度跟踪报告》，2021，全球ar/vr头显示器产量达到1123万台，同比增长92.1%，其中vr头显示器产量达到1095万台。预计到2022年，全球VR头显产量将达到1573万台，同比增长43.6%
在VR/ar和metauniverse方面，科技巨头动作频繁：
Meta是Meta universe领域发展最快、投资最大的公司。继2020年9月推出的quest2取得巨大成功后，2021，微软相继推出了虚拟办公室应用程序horizon
Workroom和社交VR应用程序horizon worlds。2022年1月，微软宣布收购Activision暴雪，它将在微软元宇宙平台的开发中发挥关键作用
NVIDIA定位于为元宇宙提供基本的底层服务架构。2021 4月，它推出了面向企业的实时仿真和协作平台Omniverse。宝马、爱立信和沃尔沃等许多公司都采用了Omniverse。。。根据REMAX的分析数据，全球第一季度，在metauniverse的相关领域，只有vr/ar和区块链细分市场有277起融资事件，涉及273家初创企业。融资金额达到525.65亿元，同比增长66.5%；根据IDC最新预测数据，2021全球ar/vr总投资将接近146.7亿美元，预计2026年将增至747.3亿美元，五年复合增长率（CAGR）为38.5%。其中，预计中国市场五年复合增长率将达到43.8%，居世界首位
根据目前的趋势，2026年AR应用场景趋于培训、工业、实验和现场实践；VR应用场景往往是游戏
根据IDC最新报告，meta旗下的oculus系列在VR头戴式显示器中占有80%的市场份额。字节反弹下的Pico系列磁头显示仅占0.67%
但在中国，Pico系列始终保持第一份额。2021第一季度，Pico系列的市场份额为37.6%。大鹏和爱奇艺v r头显DPVR系列紧随其后
业内人士指出：仅在硬件配置方面，中国第一梯队的VR头显与oculus quest2相差不大。两者的主要区别在于内容生态，尤其是游戏的数量和质量
目前，在国内vr/ar市场，主流的oculus quest2、pico neo3等产品的价格都在2000年-约3000元
售价3000美元的苹果ar/vr产品发布将如何改变现有行业？值得期待
**消费电子产品能否带来逆转？ **
**机构建议关注苹果产业链 **
由于需求方面的低迷和上海的爆发，消费电子产品的股价今年已大幅调整，自年初以来下跌了31.16%
根据canalys的研究报告，2022年第一季度全球智能手机出货量下降了11%。天丰证券分析师郭明培此前在社交媒体上表示，中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿订单，占原2022年发货计划的20%。
下半年，这一深度调整后的板块能否反弹？苹果的产业链仍然受到许多机构的青睐
银河证券表示：考虑到iphone13系列性价比的提升和华为高端手机的缺位，以及5g iphone
se系列对苹果低成本5g手机空白的补充，我们认为，苹果手机仍是产业链中增长确定性最高的环节，苹果产业链相关目标的平均估值水平处于历史低位。建议关注腾讯精密、鹏鼎控股等
在消费电子产品需求有望部分复苏的市场，中航证券建议高度肯定地关注水果链的上下游公司。这主要是由于以下原因：（1）苹果第一季度出货量同比增长，与Android阵营形成明显差异，苹果的市场份额将进一步提高。（2） 苹果产业链公司业绩良好。尽管第一季度消费电子的繁荣状况不佳，但归属于腾讯精密和环旭电子母公司的营业收入和净利润均有所增长。（3） 下半年，新产品的推出将带来增量，优质龙头企业将取得成绩+双击估值提升空间
在ar/vr和metauniverse方面，天丰证券副总裁赵晓光近日表示，第一波创新已经进入瓶颈期，出现了一些回流，但他仍然看好metauniverse的发展，尤其是以苹果为核心的ar/vr产品。智能汽车、元宇宙和物联网是未来两年医疗科技行业相对一定的机遇
根据郭明奇的研究报告，苹果ar/vr对应的A股投资目标主要包括长盈精密和歌德。由于AR产品的舒适性和结构部件比手机更复杂，AR产品的价值也随之增加。目前，长鹰精密参与苹果ar/vr设备大型结构件的设计，歌德主要从事小型零件的设计。
海通国际证券（Haitong international securities）分析师杰夫·普（Jeff pu）预测，自主研发的芯片可能成为苹果与其竞争对手的主要区别之一。头部显示器或类似M1芯片的内部处理器。此外，苹果的ar/vr设备将有10多种传感器和摄像头组合，预计索尼、威尔股份、阳光光学等将提供这些组合
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